Hunterでリードが作成されたら、MemでNoteを作成する

■概要

Hunterで新しいリード情報を獲得した際、その都度Memに手動で情報を転記する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成されるアクションをきっかけに、自動でMemへNoteを作成できるため、リード管理の初動を効率化します。MemとHunterの連携を自動化し、手作業による転記ミスや対応漏れといった課題を解消し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリード情報をMemで管理しており、転記作業に手間を感じている方
• MemとHunterを連携させ、セールス活動や顧客管理を迅速化したいと考えている方
• 手作業によるリード情報の入力ミスや共有漏れを防ぎ、業務品質を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると自動でMemにNoteが作成されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや情報の記録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとMemをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMemを選択し、「Create Note」アクションを設定して、トリガーで取得したリード情報を連携するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• MemでNoteを作成する際に、Noteのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。
• トリガーであるHunterのアクションで取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、MemのNoteに動的に差し込むことが可能です。

■注意事項

• ‍‍Hunter、MemのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください