■概要
Salesforceで管理しているイベント情報を、一つひとつ手作業でEventbriteに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとEventbriteをスムーズに連携させ、カスタムオブジェクトに特定のレコードが追加されるだけで、Eventbriteのイベントが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでイベント情報を管理し、Eventbriteへの登録を手作業で行っている方
- SalesforceとEventbriteを連携させて、イベント作成の工数を削減したいと考えている方
- イベント運営業務の定型的な作業を自動化し、企画などのコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード追加をトリガーに、Eventbriteのイベントが自動で作成されるため、手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になることで、イベント名や日時の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報公開を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとEventbriteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでEventbriteの「イベントを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を基にイベントを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「特定のステータスのレコードのみを対象とする」など、後続の処理に進むための条件を任意で設定できます。
- Eventbriteのイベント作成オペレーションでは、イベントのタイトルや概要、日時などの各項目に、Salesforceから取得した情報を変数として設定したり、固定のテキストを入力したりと柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Salesforce、EventbriteのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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