■概要
Salesforceに登録した商品情報を、手作業でSquarespaceに再度入力する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローは、SalesforceとSquarespaceを連携させ、カスタムオブジェクトに特定条件のレコードが追加された際に、自動でSquarespaceに商品を作成する業務の自動化を実現します。
手作業による二重入力の手間や入力ミスをなくし、効率的な商品管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSquarespaceの両方を利用し、商品情報を手動で登録しているEC担当者の方
- Salesforceのデータを活用して、Squarespaceでの商品展開を効率化したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、商品登録の漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにレコードが追加されると、自動でSquarespaceに商品が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSquarespaceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します
- さらに、オペレーションの分岐機能で、取得したレコード情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるように設定します
- 最後に、オペレーションでSquarespaceの「商品を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報をもとに商品を自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得したレコードの情報をもとに、どのような条件の場合にSquarespaceで商品を作成するかを任意で設定してください
- Squarespaceで商品を作成する際に、Salesforceから取得したどの情報を商品名や価格、説明文などの項目に反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- SalesforceとSquarespaceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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