■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットを、手作業でClickUpのタスクに転記していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、重要な顧客対応の遅延に繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、ZendeskとClickUpをスムーズに連携させ、特定のチケットが作成された際に自動でClickUpにタスクを追加できるため、対応の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケットを起点にしたClickUpでのタスク作成に手間を感じている方
- ZendeskとClickUp間の情報転記で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
- カスタマーサポートと開発チーム間の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でClickUpにタスクが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます
- 手作業による情報の入力間違いやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件（例えば、チケットの優先度やタグなど）に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を引用してタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のサブドメインを設定してください
- 分岐機能では、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者、タグなどの情報をもとに、タスクを作成する条件を自由にカスタマイズできます
- ClickUpでタスクを作成する際に、Zendeskのチケット情報を引用し、タスク名や説明、担当者などの各フィールドに値を自動で設定することが可能です
■注意事項
- Zendesk、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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