Zendeskで新しいチケットが作成されたら、HarvestでTaskを作成する

■概要

Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、Harvestへ手動でタスクを登録する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ZendeskとHarvestの連携を自動化でき、チケット作成と同時にHarvestへタスクを自動で作成するため、こうした課題を解消できます。定型的なタスク登録作業から解放され、より重要な顧客対応に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZendeskのチケットをもとにHarvestで工数管理を行っているカスタマーサポート担当者の方
• ZendeskとHarvest間のデータ連携を手作業で行い、入力の手間やミスを減らしたい方
• サポート業務のタスク登録を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskでチケットが作成されるとHarvestへタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZendeskとHarvestをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定する
3. 最後に、オペレーションでHarvestの「Create Task」アクションを設定し、Zendeskから取得したチケット情報をもとに作成するタスクの内容を設定する

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zendeskとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のサブドメインを設定してください。
• Harvestでタスクを作成するオペレーションでは、Zendeskのトリガーから取得したチケットの件名やIDなどの情報を、タスク名や詳細の各項目に自由にマッピングして設定できます。

■注意事項

• Zendesk、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。