Chargebeeで特定の顧客が作成されたら、Pipedriveで人物を追加する

■概要

サブスクリプション管理にChargebeeを、CRM/SFAにPipedriveを利用しているものの、それぞれの情報が連携できず、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新規顧客が作成された際に、Pipedriveへ自動で人物情報を追加できます。手作業によるデータ転記の手間を省き、ChargebeeとPipedriveのデータ連携をスムーズに実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ChargebeeとPipedrive間のデータ転記作業を効率化したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の入力ミスや、対応漏れを防ぎたい営業担当者の方
• サブスクリプション顧客の情報を営業活動に迅速に反映させたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Chargebeeで顧客情報が作成されるとPipedriveへ自動で人物が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、ChargebeeとPipedriveをYoomと連携する
2. 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定する
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定する
4. 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Chargebeeから取得した情報を紐付ける

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能の設定では、特定のプランに加入した顧客のみを対象とするなど、後続の処理を実行するための条件を任意で設定してください
• Pipedriveに人物を追加する設定では、Chargebeeのトリガーで取得した顧客情報などを活用し、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定してください

■注意事項

• ‍‍Pipedrive、ChargebeeのそれぞれとYoomを連携してください。
• Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443