■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskのチケット管理と、工数管理で利用するTogglへのタスク登録を手作業で行っていませんか？二つのツールをまたいだ情報の転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで特定のチケットが作成されたら、Togglへ自動でタスクを作成し、TogglとFreshdeskの連携における課題を解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受けた問い合わせチケットをもとに、Togglでタスクを手動作成している方
- TogglとFreshdeskを連携させ、チケットごとの作業時間の計測を効率化したいと考えている方
- サポートチームのタスク管理と工数管理の精度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でTogglにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるチケット情報の転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、より正確な工数管理の実現に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでTogglの「Create Task」アクションを設定し、Freshdeskで作成されたチケット情報を引用してタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください
- 分岐機能では、Freshdeskで取得したチケットの優先度や担当者などの情報をもとに、後続のアクションを実行する条件を自由にカスタマイズ可能です
- Togglのタスク作成では、Freshdeskから取得したチケット名やIDなどを引用して、タスクの各フィールドに自由に設定できます
■注意事項
- Freshdesk、TogglのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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