■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、営業チームへの共有はどのように行っていますか？手作業でDiscordに通知していると、手間がかかるだけでなく重要なリード情報の共有が遅れたり、漏れたりする可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、SalesforceとDiscordを連携させ、リード登録をきっかけに指定のチャンネルへ自動で通知することが可能です。これにより、スムーズな情報共有と対応漏れの防止を実現し、営業活動を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで管理するリード情報を、リアルタイムでDiscordに共有したい営業担当者の方
- SalesforceとDiscord間の手作業による情報伝達に手間や漏れを感じているチームリーダーの方
- リード獲得後のスムーズなアプローチ体制を構築し、営業活動を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにDiscordへ自動通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや、情報の誤伝達といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「Salesforceに新規リードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定し、リード情報に応じた通知の条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでDiscordを選択し、「メッセージを送信」アクションを設定し、条件に合致した場合に指定したチャンネルへリード情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得したリード情報（リードソース、企業規模など）を元に、通知を送る条件を任意で設定できます。
- Discordへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、通知メッセージの本文にSalesforceから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Salesforce、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
