Microsoft Teamsで受信した内容をもとに、Freshdeskで会社を作成する

■概要

Microsoft Teamsで受けた顧客からの新規依頼や社内からの連絡を、手作業でFreshdeskに転記していませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとFreshdeskの連携を自動化し、特定のチャネルにメッセージが投稿されると、その内容をもとにFreshdeskへ会社情報を自動で作成できます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsで受けた連絡をFreshdeskへ手作業で登録している方
• 手作業による情報登録でのミスや、対応の抜け漏れを防止したいと考えている方
• Microsoft TeamsとFreshdeskの連携を通じて、顧客対応の初動を迅速化したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへの投稿からFreshdeskへの会社作成が自動化され、手作業での転記時間を削減し、より重要な業務に集中できます
• システムが自動で処理を行うため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとFreshdeskをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションのテキスト抽出機能で、投稿されたメッセージから会社名など必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでFreshdeskの「会社を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに会社を自動で作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を監視したいチームIDやチャネルIDを任意のものに設定してください
• Freshdeskで会社を作成するオペレーションでは、登録するドメイン名を任意の値に設定することが可能です

‍

■注意事項

• Microsoft Teams、Freshdesk、のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。