■概要

名刺やアンケートなど、画像ファイル内のテキストを手作業で転記していませんか？一枚ずつ確認しながらの入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生するリスクもあります。このワークフローは、Google Driveに保存された画像からテキストを自動で変換し（convert text in a picture to text）、Salesforceの顧客情報として追加する作業を自動化することで、手作業によるデータ入力の手間を省き、正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 受け取った名刺の画像データをSalesforceに手入力しており、効率化したい営業担当者の方
• イベントで回収した紙アンケートなどを画像化し、テキストに変換して管理したいと考えている方
• 画像内のテキストをデータ化（convert text in a picture to text）し、業務プロセスを改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google Driveへのファイルアップロードをきっかけに、テキスト抽出からSalesforceへの登録までが自動で実行され、手作業の時間を削減します。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google DriveとSalesforceをYoomと連携します。
2. トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」アクションを設定します。
3. オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
4. 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したテキストデータを任意のレコード項目に自動で追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能では、読み取る画像ファイルに応じて、会社名や氏名、電話番号といった抽出したい項目を任意で設定できます。
• Salesforceにレコードを追加する際、どのオブジェクトのどの項目にデータを追加するかを自由に設定し、OCR機能で抽出した各テキストデータを変数として埋め込んでください。

■注意事項

• Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
• https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924