■概要

Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれる情報を、都度手作業で確認・転記する業務に手間を感じていないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceにファイルがアップロードされると、OCR機能が自動で画像からテキスト情報を取得し（get the text from image）、その内容をDiscordへ通知できます。これにより、面倒な手作業から解放され、業務の効率化に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceにアップロードされた画像ファイルの確認や転記作業に手間を感じている方
• 画像からテキスト情報を取得する（get the text from image）定型的な作業を自動化したい方
• SalesforceとDiscordを連携させ、チームへの情報共有を円滑にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードを起点に、画像からのテキスト取得と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとDiscordをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルを読み取ります
5. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」を設定し、OCRで読み取ったテキスト内容を任意のチャンネルに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能では、読み取り対象のファイルからどの項目を抽出するかを任意で設定できます
• Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルを自由に選択できるほか、通知本文に固定のテキストを入れたり、前のステップで取得したテキスト情報を埋め込んだりといったカスタムが可能です

■注意事項

• Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
• https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924