Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しJootoにタスクを追加する

■概要

Salesforceにアップロードした請求書や申込書などの画像ファイルの内容を確認し、手作業でJootoにタスクを作成する業務に手間を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、YoomのOCR機能がファイル内のテキストを自動で読み取り、その内容を基にJootoへタスクを自動で追加します。SalesforceとJootoの連携にOCRを組み合わせることで、一連の業務を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceに保存した画像ファイルの内容を、手作業でJootoのタスクに転記している方
• OCR機能を活用し、SalesforceとJootoを連携させた業務の自動化を検討している方
• 手作業による情報転記のミスや、タスク作成の漏れをなくし業務品質を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードだけで、OCRによるテキスト抽出からJootoへのタスク追加までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 人の手によるデータ転記がなくなることで、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとJootoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します
4. 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定します
5. 最後に、オペレーションでJootoの「タスクを追加」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を埋め込みます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能では、読み取り対象のファイルから抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です。
• Jootoのタスク追加オペレーションでは、タスクの説明欄などに前のステップで取得した値を埋め込むといったカスタムが可能です。

■注意事項

• Salesforce、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924