■概要
Dropboxにアップロードした顧客関連の見積書や請求書を、都度Pipedriveに手動で転送していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担となり、関連付けのミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DropboxとPipedriveの連携を自動化し、特定のフォルダにファイルが追加されるだけでPipedrive内の関連組織にファイルが自動で転送されるため、ファイル管理の手間を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとPipedrive間でのファイル転送作業を効率化したい営業担当者の方
- 顧客関連ファイルの管理を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- DropboxとPipedriveをAPI連携なしで、より有効に活用したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Dropboxにファイルが追加されると自動でPipedriveへ転送されるため、これまで手作業で行っていたファイル登録の時間を短縮できます。
- 手作業によるファイルの添付漏れや、関連組織の選択ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、ファイル名からPipedriveでの組織検索に必要な情報を抽出します。
- 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでデータ変換機能を設定し、Pipedriveに追加するファイル名を任意のものに変換します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「組織を検索」アクションと「ファイルを追加」アクションを設定し、該当の組織にファイルを添付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダパスやファイル名を任意で設定してください。
- AIデータ抽出のオペレーションでは、ファイル名から組織の検索やファイル名の設定に必要な情報を抽出するよう、任意で設定が可能です。
- データ変換機能のオペレーションでは、固定の文字列や前段のオペレーションで取得した情報を組み合わせて、Pipedriveに追加するファイル名を任意で設定できます。
- Pipedriveのオペレーションでは、AI機能で抽出した情報をもとに、ファイルを添付したい組織を検索するよう設定してください。
■注意事項
- Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご参照ください。
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