■概要
Zoho CRMに新しい連絡先を登録するたび、ActiveCampaignにも手動で情報を入力するのは手間がかかる作業です。このワークフローを活用することで、Zoho CRMとActiveCampaign間の連携を自動化し、特定の連絡先が作成された際に自動でコンタクト情報を同期できます。これにより、手作業による入力の手間や転記ミスといった課題を解消し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとActiveCampaignを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Zoho CRM からActiveCampaignへのデータ移行を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMで連絡先が作成されると自動でActiveCampaignにコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- Zoho CRMとActiveCampaign間のデータ転記を自動化することで、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止につながります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとActiveCampaignをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「連絡先が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 次に、オペレーションでZoho CRMの「連絡先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した連絡先の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定を行う際に、ユーザーが利用しているZohoドメインを任意で設定してください
- フローボット内の分岐処理では、ActiveCampaignに連携したい連絡先の条件を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Zoho CRM、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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