Wrikeでタスクが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する

■概要

プロジェクト管理ツールWrikeで管理しているタスクを、CRMであるBitrix24の営業案件として連携する際、手入力による二度手間や入力漏れは発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、WrikeとBitrix24の連携が自動化され、Wrikeでタスクが作成されると同時にBitrix24にDeal（案件）が自動で作成されるため、プロジェクトと営業活動の連携をスムーズにします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• WrikeとBitrix24を併用し、プロジェクトと営業案件の連携に手間を感じている方
• Wrikeで作成したタスク情報を、手作業でBitrix24に転記している営業担当者の方
• プロジェクトの進捗と営業活動の連動性を高め、業務効率化を図りたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Wrikeでのタスク作成をトリガーにBitrix24へDealが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、WrikeとBitrix24をYoomと連携します
2. 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報を基にDealを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Bitrix24の「Create Deal」アクションでは、作成されるDealに任意のコメント（Comments）を追加設定することが可能です
• 例えば、Wrikeのタスク詳細や関連情報などをコメントに含めることで、Dealの背景情報をBitrix24上でスムーズに把握できるようになります

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■注意事項

• Wrike、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。