■概要
Wrikeで管理しているタスクを、営業案件としてBitrix24へ手作業で登録していませんか？このプロセスは二度手間になるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定のタスクが作成された際に、自動でBitrix24にDeal（案件）が作成されるため、プロジェクト管理と営業管理の連携をスムーズにし、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- WrikeとBitrix24を併用し、タスクから案件への手動登録に手間を感じている方
- プロジェクト管理と営業管理の連携を自動化して、業務効率を改善したい担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な案件管理を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wrikeでタスクが作成されると自動でBitrix24にDealが作成されるため、これまで手作業で転記していた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とWrikeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報をもとにDealを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wrikeのタスクが作成された際に、特定の条件に合致した場合のみBitrix24にDealを作成するよう、分岐条件を任意で設定してください。
- Bitrix24でDealを作成する際に、Wrikeのタスク詳細など、任意の情報をComments欄に自動で入力するよう設定が可能です。
■注意事項
- Wrike、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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