Wrikeで特定条件のタスクが作成されたら、Bitrix24でDealを作成する

■概要

Wrikeで管理しているタスクを、営業案件としてBitrix24へ手作業で登録していませんか？このプロセスは二度手間になるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Wrikeで特定のタスクが作成された際に、自動でBitrix24にDeal（案件）が作成されるため、プロジェクト管理と営業管理の連携をスムーズにし、業務の正確性を高めます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• WrikeとBitrix24を併用し、タスクから案件への手動登録に手間を感じている方
• プロジェクト管理と営業管理の連携を自動化して、業務効率を改善したい担当者の方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、正確な案件管理を実現したいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Wrikeでタスクが作成されると自動でBitrix24にDealが作成されるため、これまで手作業で転記していた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の精度を高めます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Bitrix24とWrikeをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでWrikeを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
4. 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Deal」アクションを設定し、Wrikeのタスク情報をもとにDealを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Wrikeのタスクが作成された際に、特定の条件に合致した場合のみBitrix24にDealを作成するよう、分岐条件を任意で設定してください。
• Bitrix24でDealを作成する際に、Wrikeのタスク詳細など、任意の情報をComments欄に自動で入力するよう設定が可能です。

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■注意事項

• Wrike、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。