■概要

Zoomでの商談や打ち合わせ設定後、顧客管理のためにCloseへ手動でタスクを登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間もかかり、登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用することで、ZoomとCloseの連携を自動化し、特定条件のミーティング作成をトリガーにCloseへタスクを自動で作成できます。これにより、タスク管理の手間を省き、より重要な業務に集中することが可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoomでの打ち合わせ設定後に、Closeへのタスク登録を手作業で行っている方
• ZoomとCloseを連携させ、顧客対応の抜け漏れをなくしたいと考えているチーム
• 手作業によるタスク登録の時間を削減し、生産性を向上させたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zoomでミーティングが作成されると自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での登録に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業によるタスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、ZoomとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、タスクを自動で作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoomミーティングが作成された後に、どのような条件の場合にCloseへタスクを作成するかを分岐機能で任意に設定できます。例えば、ミーティングのトピックに特定のキーワードが含まれる場合のみ、といった設定が可能です
• Closeでタスクを作成する際に、どのリードに関連付けるか（Lead ID）や、誰にタスクを割り当てるか（Assigned To）を任意で設定できます

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■注意事項

• Zoom、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。