■概要
Frontで受け取った顧客からの問い合わせや新規案件の連絡を、手作業でプロジェクト管理ツールのFloatに転記していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、FrontとFloatをスムーズに連携させることが可能です。Frontで特定のメッセージを受信した際に、メッセージ内のテキストをAIが自動で抽出し、Floatへクライアントとして追加する一連の流れを自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Frontで受け取った新規の問い合わせ情報を、Floatに手作業で登録している方
- FloatとFrontの連携による業務効率化や、より高度な自動化の方法を探している方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Frontでのメッセージ受信を起点にFloatへのクライアント登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、クライアント情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FloatとFrontをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFrontを選択し、「新しいメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Frontのメッセージ本文からクライアント名などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFloatの「クライアントを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいクライアントを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、自動化の対象としたいメッセージを特定するための条件を任意で設定してください。例えば、件名や本文に含まれるキーワードなどで条件を指定できます。
- AIによるテキスト抽出の設定では、Frontのメッセージ本文から抽出したい項目（クライアント名、連絡先など）を任意で設定してください。
■注意事項
- Front、FloatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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