Pipedriveで人物が追加されたら、Customer.ioにCustomerを作成する

■概要

営業活動で利用するPipedriveと、マーケティング施策で活用するCustomer.io。これらのツール間で顧客情報を手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい人物が追加された際に、自動でCustomer.ioに顧客情報を作成できます。PipedriveとCustomer.ioのスムーズな連携を実現し、手作業によるデータ入力の課題を解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• PipedriveとCustomer.ioを併用しており、顧客データの連携を手作業で行っている方
• 営業とマーケティング部門間での、より迅速で正確な情報共有の仕組みを構築したい方
• 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveに人物が追加されると自動でCustomer.ioへデータが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとCustomer.ioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCustomer.ioの「Create Customer」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに顧客を作成するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Customer.ioで顧客を作成するアクションでは、Customer IDに任意の値を設定することが可能です。例えば、Pipedriveの人物IDなどを指定することで、両ツール間での顧客情報の一貫性を保ちやすくなります。

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■注意事項

• Pipedrive、Customer.ioのそれぞれとYoomを連携してください。