■概要
Eventbriteで開催するイベントの参加者情報を、営業管理のためにPipedriveへ手動で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Eventbriteに参加者が登録されたタイミングで、Pipedriveへ自動で人物情報を追加できるため、EventbriteとPipedrive間のデータ連携を自動化し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Eventbriteで集客したリードをPipedriveで管理しており、手作業での情報入力に手間を感じている方
- イベント参加者の情報を迅速に営業リストへ反映させ、アプローチの速度を上げたいと考えている営業担当者の方
- EventbriteとPipedrive間のデータ連携を自動化し、イベント運営全体の効率化を目指すマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Eventbriteに参加者情報が登録されるとPipedriveへ自動で人物が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、EventbriteとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでEventbriteを選択し、「参加者が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、Eventbriteから取得した参加者情報を基に人物データを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Pipedriveに人物を追加する際、各項目に設定する値を柔軟にカスタマイズできます。例えば、リードのソース項目に「Eventbriteイベント」といった固定のテキストを入力したり、Eventbriteのトリガーから取得した参加者の氏名や会社名、メールアドレスといった情報をそれぞれの項目に自動で割り当てることが可能です。
■注意事項
- Eventbrite PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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