■概要
CRM/SFAツールであるCloseとCopperを併用しているものの、それぞれのツールに手動で情報を入力する作業に手間を感じていませんか？
特に、Closeで獲得した新しいコンタクト情報を手作業でCopperに転記していると、入力ミスや対応漏れが発生する可能性もあります。
このワークフローは、CloseとCopperの連携を自動化し、Closeで新しいコンタクトが作成された際に、自動でCopperにPerson（連絡先）を作成することで、データ入力の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとCopperを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したい営業担当者の方
- データの入力ミスや転記漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいセールスオペレーション担当者の方
- 営業プロセス全体の効率化と自動化を推進したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでコンタクトが作成されると、自動でCopperにも情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとCopperをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCopperの「Personを作成する」アクションを設定し、Closeで取得した情報を基にPersonを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- CopperでPersonを作成する際に、トリガーで取得したCloseのコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を、Copperのどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- Close、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
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