CopperでNew Personを検知したら、LoopsでContactを作成する

■概要

CRMやMAツールなど、複数のSaaSを利用していると、それぞれのツールに顧客情報を手動で入力する手間が発生しがちです。特にCopperとLoopsを併用している場合、情報の二重入力は非効率であり、入力ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用することで、Copperに新しい担当者（Person）が追加されたタイミングをトリガーとして、Loopsに自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消し、顧客管理業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• CopperとLoopsを併用しており、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
• SaaS間のデータ連携を自動化し、チーム全体の業務生産性を向上させたいと考えているマネージャーの方
• 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Copperに新しいPersonが登録されると、自動でLoopsにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ移行の時間を削減できます
• システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや入力漏れのリスクをなくし、CopperとLoops間でのデータ整合性を保てます

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとLoopsをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいPersonが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでCopperの「Person情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得したIDをもとに担当者の詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでLoopsの「Contactを作成する」アクションを設定し、前のステップで取得したCopperの情報を紐付けてLoopsにコンタクトを自動で作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Loopsでコンタクトを作成する際に、Copperから取得したどの情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）をどの項目にマッピングするかを任意で設定してください
• Loopsのコンタクトに、特定のタグを付与したり、任意のリストに追加したりする設定も可能です

■注意事項

• ‍‍Copper、LoopsのそれぞれとYoomを連携してください。