HarvestでNew Contactを検知したら、CopperでPersonを作成する

■概要

時間管理ツールのHarvestと顧客管理ツールのCopperを併用しているものの、それぞれのツールに情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。
特に、Harvestで新しいコンタクトを追加するたびに、手作業でCopperへ情報を転記していると、作業負荷の増加や入力ミスにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、HarvestとCopperの連携を自動化でき、新しいコンタクトが追加されると自動でCopperにPersonが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HarvestとCopperを併用しており、二重入力の手間を削減したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の転記で発生する入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
• CopperとHarvestのデータ連携を自動化し、顧客管理の効率化を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Harvestで新しいコンタクトが追加されると、自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとHarvestをYoomに連携します
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCopperの「Personを作成する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を活用してCopperにPersonを登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• CopperでPersonを作成するアクションを設定する際に、Harvestから取得したどの情報をCopperのどの項目に登録するかを任意で設定してください
• 例えば、Harvestから取得したコンタクトの名前やメールアドレス、会社名といった情報を、Copperの対応する項目にそれぞれ紐付ける設定が必要です

■注意事項

• ‍‍Copper、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。