■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、会計処理のためにXeroへ手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に、情報の入力漏れやミスは請求業務に直接影響するため、細心の注意が必要です。このワークフローを活用すれば、PipedriveとXeroを連携させ、特定の条件に合致する人物情報が追加された際に、自動でXeroにContactを作成できるため、こうした手作業の課題を解消し、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとXeroの両方を利用しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- 営業部門と経理部門の情報連携をスムーズにし、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- PipedriveからXeroへのデータ転記ミスを防ぎ、請求業務の精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに特定の人物が追加されると、自動でXeroにContact情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとにContactを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は、例えば「特定のラベルを持つ人物のみ」や「特定の組織に所属する人物のみ」など、ユーザーの業務要件に合わせて任意で設定することが可能です
- Xeroのアクション設定では、データを登録したい対象のTenant IDを任意で設定してください
■注意事項
- Pipedrive、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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