Pipedriveで取引が追加されたら、ChatGPTで情報を要約してノートを追加する

■概要

Pipedriveで新しい取引が追加されるたびに、その内容を手作業で確認し、要約してチームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Pipedriveに取引が追加されると、その情報を基にChatGPTが自動で内容を要約し、ノートとして追加するため、こうした定型業務を効率化できます。PipedriveとChatGPTを連携させることで、情報共有の迅速化と入力ミスの防止に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Pipedriveでの取引管理とチームへの情報共有に手間を感じている営業担当者の方
• ChatGPTとPipedriveを連携させ、営業活動の要約作成を自動化したい方
• 案件共有を迅速化し、営業プロセスの標準化による属人化の解消を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Pipedriveへの取引追加をトリガーにChatGPTが要約を自動生成するため、手作業での情報収集や要約作成にかかる時間を削減できます
• 担当者による要約内容のばらつきを防ぎ、チーム全体で均質な情報を共有できるため、案件の状況把握がスムーズになります

■フローボットの流れ

1. はじめに、PipedriveとChatGPTをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」を設定します
3. 続いて、オペレーションでPipedriveの「取引に紐づく製品一覧の取得」と「人物情報を取得」アクションを設定し、取引の詳細情報を取得します
4. 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、取得した情報を基に要約を作成します
5. 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、生成された要約を該当の取引に追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ChatGPTにテキスト生成を依頼する際のプロンプト（指示文）は、業務内容に合わせて自由にカスタマイズが可能です。例えば、「以下の情報を基に、取引の概要を300字以内で要約してください」といった具体的な指示を設定することで、要約の粒度や形式を調整できます

■注意事項

• Pipedrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
• ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。