Google スプレッドシートをもとにSalesforceの取引先を一括更新する

■概要

Salesforceに登録されている取引先情報を、リストをもとに一件ずつ手作業で更新するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートにまとめた情報をもとに、Salesforceの取引先情報を一括で更新する作業を自動化し、定期的なデータメンテナンスの手間を削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceの運用を担当し、手作業での取引先情報の一括更新に課題を感じている方
• Google スプレッドシートで管理しているリストを、定期的にSalesforceへ反映させたい方
• データメンテナンスの工数を削減し、より重要な業務に時間を活用したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールで自動的に情報が更新されるため、これまで手作業での更新に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を設定し、ワークフローを起動したい任意のスケジュールを指定します。
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで更新対象の取引先情報が記載されたシートと範囲を指定します。
4. 次に、繰り返し機能を使って、取得したレコード1件ごとに対して処理を行うように設定します。
5. 最後に、繰り返し処理の中でSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Google スプレッドシートの情報をもとに取引先情報を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールのトリガー設定で、ワークフローを起動する間隔（毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。
• Google スプレッドシートから取得するレコードの範囲や、どの列の情報を取得するかを任意で設定してください。
• Salesforceで更新する取引先の項目と、Google スプレッドシートのどの情報を紐付けるかを任意でマッピング設定してください。

■注意事項‍

• Google スプレッドシートとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」機能とSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。