Salesforceでリードが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを追加しウェルカムメールを送信する

■概要

Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに転記し、そこから一件ずつメールを作成して送信する、といった作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、Microsoft Excelへのレコード追加とウェルカムメールの送信までを自動化できます。手間のかかるメールマーケティングの初期対応を自動化し、Excelでのリスト管理を効率化することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとMicrosoft Excelで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
• メールマーケティングの一環として、Microsoft Excelnoのリストへの追加と初回連絡を自動化したいマーケティング担当者の方
• リード獲得後の対応を効率化し、機会損失を防ぎたい営業チームのリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが登録されると、Microsoft Excelへの転記とメール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記ミスやメールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの対応品質を安定させることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を指定のファイルに書き込みます。
4. 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、登録されたリードのメールアドレス宛にウェルカムメールを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境のマイドメインURLを設定してください。
• Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にSalesforceから取得したどの情報（氏名や会社名など）を割り当てるか、自由に設定が可能です。
• 送信するメールの宛先や件名、本文は任意に設定できます。また、Salesforceから取得したリード情報を変数として本文に含めることも可能です。

■注意事項

• Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081