■概要
Zoho CRMで新しい予定を作成した際に、関係者への共有やリマインドに手間を感じていませんか。都度、手作業で連絡していると、抜け漏れが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで予定を作成するだけで、Microsoft Teamsに必要な情報を自動で通知できます。Zoho CRMの予定に関する自動通知の仕組みを構築し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMで管理している予定を、手作業でチームに共有している営業担当者の方
- Zoho CRMの予定をトリガーにした自動通知の仕組みをノーコードで構築したい方
- Microsoft Teamsを活用して、チーム内の情報共有を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに予定を作成するだけでMicrosoft Teamsへ自動で通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を減らすことができます。
- 手動での共有による通知漏れや、情報の伝え間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな情報共有の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「予定が作成されたら（Webhook）」アクションを設定します。
- その後、オペレーションでZoho CRMの「予定を取得」アクションを設定し、トリガーとなった予定の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した予定情報を任意のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsでメッセージを送る通知先は、任意のチームやチャネルに設定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容は、Zoho CRMから取得した予定の件名や日時などの情報を組み込んで、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zoho CRMとMicrosoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMのマイアプリ連携方法は「Zoho CRMのマイアプリ登録」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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