LINE公式アカウントで受信した内容をもとに、Pipedriveに人物を追加する

■概要

LINE公式アカウントからの問い合わせやリード情報を、都度Pipedriveへ手作業で登録する業務に手間を感じていませんか。手入力による情報の転記ミスや、対応漏れが発生するリスクもあります。このワークフローは、LINEを通じた顧客対応の自動化を実現し、LINE公式アカウントでメッセージを受信すると、その内容をもとに自動でPipedriveへ人物を追加します。これにより、スムーズで正確な顧客情報管理が可能になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• LINE公式アカウントでの顧客対応とPipedriveへの手動入力に手間を感じている方
• LINEの自動化によって、リード獲得から管理までのプロセスを効率化したい方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている担当者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• LINE公式アカウントで受信した内容が自動でPipedriveに追加されるため、手作業での入力時間を短縮できます
• このLINEを通じた顧客対応の自動化の仕組みにより、手作業でのデータ転記に伴う入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、LINE公式アカウントとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」アクションを設定します
3. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、受信したメッセージから名前や連絡先などの必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい人物として追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveの「人物を追加」アクションでは、任意のラベルを設定することが可能です。これにより、リードの流入元などを識別しやすくなります。

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■注意事項

• LINE公式アカウント、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。