■概要
Salesforceで商談が成立するたびに、関連資料を格納するためにOneDriveへ手動でフォルダを作成していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れなどのミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談成立をきっかけに、OneDriveへのフォルダ作成が自動で実行されます。OneDriveの自動化を実現し、営業活動に伴う事務作業を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとOneDriveを利用し、商談成立後の手作業に手間を感じている営業担当者の方
- 営業チームの案件管理を効率化し、OneDriveの自動化の導入を検討しているマネージャーの方
- 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の不統一を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceで商談が成立すると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成忘れや、案件名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のフェーズが「成立」になった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとにフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceを連携する際、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。ご利用の環境に合わせて設定してください。
- OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダを作成したい任意のドライブIDや、親フォルダのアイテムIDを指定できます。
■注意事項
- OneDrive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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