Slackにキーワードが送信されたら、ホットプロファイルの名刺を検索する
Slackにキーワードが送信されたら、ホットプロファイルの名刺を検索する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Slackでのやり取り中に顧客情報を確認するため、都度ホットプロファイルを開いて名刺を検索する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は頻繁に発生し、業務時間を圧迫する一因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに会社名や担当者名などを投稿するだけで、ホットプロファイルの名刺を自動で検索し、結果をSlackで受け取ることが可能になり、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、スムーズな情報確認を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackとホットプロファイルを併用し、名刺情報の検索に手間を感じている営業担当者の方
- チームメンバーからのホットプロファイルの名刺検索依頼に、都度対応しているマネージャーの方
- 営業活動における情報確認のスピードを上げ、より効率的な業務フローを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点に、ホットプロファイルの名刺検索が自動で実行されるため、アプリを切り替える手間や作業時間を削減できます。
- 誰でもSlackから簡単に名刺情報を取得できるため、チーム内での情報共有が円滑になり、業務の属人化を防ぐことにも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとホットプロファイルをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などの検索キーワードを抽出します。
- 次に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「名刺を検索」アクションで、前段で抽出したキーワードをもとに名刺情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、検索結果を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローを起動させたいチャンネルIDや、きっかけとなる特定のテキストを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Slackの投稿内容から会社名や氏名など、ホットプロファイルで検索したい項目を任意で設定することが可能です。
- ホットプロファイルの検索条件には、前段のAI機能で抽出した会社名などの値を引用して設定することで、柔軟な検索ができます。
- Slackへの検索結果の通知は、任意のチャンネルを設定できるほか、通知内容は自由にカスタマイズ可能です。
■注意事項
- Slack、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
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例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
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