Microsoft Teamsに送信されたキーワードをもとにホットプロファイルの会社情報を取得する
Microsoft Teamsに送信されたキーワードをもとにホットプロファイルの会社情報を取得する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
営業活動などでMicrosoft Teams上のやり取りで特定の企業名が挙がった際に、都度ホットプロファイルを開いて会社情報を検索し、結果を共有する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルに会社名などを投稿するだけで、ホットプロファイルの会社情報を自動で取得し、検索結果を Microsoft Teams上に返信することが可能です。手作業での情報検索の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Teamsとホットプロファイルを活用し、会社情報の取得や共有を効率化したい方
- 手作業によるホットプロファイルでの会社情報検索に、手間や時間を取られている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有の仕組みを構築し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Teamsへの投稿を起点に、ホットプロファイルの会社情報を自動で取得できるため、手作業での検索や転記にかかる時間を削減できます
- 手作業による検索キーワードの誤入力や、検索結果のコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft TeamsとホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、投稿されたメッセージから会社名などのキーワードを抽出します
- 次に、オペレーションでホットプロファイルの「会社を検索」アクションを設定し、抽出したキーワードをもとに会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した会社情報を指定のチャネルに送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を受け取るチームIDやチャネルIDを任意で設定してください
- AI機能のテキスト抽出では、Microsoft Teamsから取得したメッセージ内容をもとに、会社名を抽出するためのプロンプトを任意で設定できます
- ホットプロファイルで会社情報を検索する際に、検索キーワードの対象となる項目など、検索条件を任意で設定することが可能です
■注意事項
- Microsoft Teams、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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