毎朝Zendeskのエージェント情報を取得し、kintoneのレコードを更新する
毎朝Zendeskのエージェント情報を取得し、kintoneのレコードを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zendesk
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
Zendeskのユーザー情報を定期的に確認し、kintoneの顧客情報や担当者リストと同期させる作業は、手動で行うと手間がかかり、更新漏れの原因にもなりがちです。特に、正確なユーザー情報を取得し管理することは、円滑な顧客対応の基盤となります。 このワークフローを活用すれば、毎朝自動でZendeskからエージェント情報を取得し、kintoneのレコードを更新するため、最新のデータに基づいた業務が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのユーザー情報を手動で取得し、kintoneに転記している方
- Zendeskとkintoneのデータ同期に手間を感じ、自動化を検討している方
- エージェント情報の管理を効率化し、最新の状態を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝決まった時間にZendeskのユーザー情報を自動で取得しkintoneを更新するため、手作業による情報収集と入力の時間を削減できます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい時間を設定します。
- 次に、オペレーションでZendeskの「エージェントの一覧を取得」アクションを設定します。
- 取得したエージェント情報それぞれに対して処理を行うため、繰り返し機能を設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報をもとにレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎朝の実行だけでなく、毎週月曜の朝や毎月1日など、業務に合わせて任意の実行スケジュールを設定できます。
- kintoneでレコードを更新する際に、対象となるアプリ（データベース）や更新するフィールドを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- Zendesk、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
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