■概要
Zendeskのユーザー情報を定期的に確認し、kintoneの顧客情報や担当者リストと同期させる作業は、手動で行うと手間がかかり、更新漏れの原因にもなりがちです。特に、正確なユーザー情報を取得し管理することは、円滑な顧客対応の基盤となります。 このワークフローを活用すれば、毎朝自動でZendeskからエージェント情報を取得し、kintoneのレコードを更新するため、最新のデータに基づいた業務が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのユーザー情報を手動で取得し、kintoneに転記している方
- Zendeskとkintoneのデータ同期に手間を感じ、自動化を検討している方
- エージェント情報の管理を効率化し、最新の状態を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝決まった時間にZendeskのユーザー情報を自動で取得しkintoneを更新するため、手作業による情報収集と入力の時間を削減できます。
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい時間を設定します。
- 次に、オペレーションでZendeskの「エージェントの一覧を取得」アクションを設定します。
- 取得したエージェント情報それぞれに対して処理を行うため、繰り返し機能を設定します。
- 最後に、繰り返し処理の中でkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、Zendeskから取得した情報をもとにレコードを更新します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎朝の実行だけでなく、毎週月曜の朝や毎月1日など、業務に合わせて任意の実行スケジュールを設定できます。
- kintoneでレコードを更新する際に、対象となるアプリ(データベース)や更新するフィールドを任意で指定することが可能です。
■注意事項
- Zendesk、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。