■概要
Webサイトから特定の情報を収集する際、手作業でのコピー&ペーストに手間を感じていたり、GASでのスクレイピング入門でつまずいてしまったりした経験はありませんか。このワークフローを活用すれば、Salesforceのレコード情報をトリガーに、ChatGPTがWeb検索を実行し、必要な情報を抽出してGoogle スプレッドシートへ自動で追加することが可能です。手作業のリサーチ業務を効率化し、データの更新漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GASでのスクレイピング入門にハードルを感じ、ノーコードで情報収集を自動化したい方
- Salesforceの顧客情報を基に、Web上の関連情報をリサーチし、データを拡充したい営業担当者の方
- Webサイトからの情報収集と転記作業に多くの時間を費やしており、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの情報を基にWeb検索からGoogle スプレッドシートへの転記までが自動化され、リサーチ業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー&ペーストでの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動する」を設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、情報を取得したいレコードを指定します。
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成(Web検索対応)」アクションを設定し、取得したレコード情報を基にWeb検索を指示します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、ChatGPTの生成結果から必要な情報のみを抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のスプレッドシートに書き込みます。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceでレコードを取得するアクションでは、取得対象のオブジェクト(データベース)を任意のものに設定できます。
- ChatGPTにWeb検索を依頼する際の指示内容は、取得したい情報に応じて自由に設定することが可能です。
- AI機能によるテキスト抽出の指示内容も任意で設定できるため、ChatGPTの出力結果から必要な情報だけを的確に抜き出せます。
■注意事項
- Salesforce、Google スプレッドシート、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ChatGPT(OpenAI)のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。(APIが使用されたときに支払いができる状態)
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。