毎朝kintoneの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する
毎朝kintoneの行を取得し、ホットプロファイルのリードを一括更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、営業活動のためにホットプロファイルへ手作業で転記していませんか？毎朝のルーティン業務とはいえ、件数が多いと時間もかかり、入力ミスが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にkintoneから情報を取得し、ホットプロファイルのリード情報を自動で更新できます。手作業による更新作業から解放され、より生産性の高い業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとホットプロファイルを併用し、リード情報を手作業で更新している方
- ホットプロファイルのリード情報を常に最新の状態に保ち、営業活動を効率化したい方
- 毎朝の定型的なデータ更新作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝kintoneの情報を基にホットプロファイルのリードを自動更新するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい時間を設定します
- 次に、オペレーションでkintoneを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで更新対象の情報を取得します
- 次に、オペレーションでループ機能を設定し、取得したkintoneのレコードを1件ずつ処理できるようにします
- 最後に、ループ機能内のオペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを更新」アクションを設定して情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したい曜日や時間などを任意で設定してください
- kintoneでレコードを取得するアクションでは、対象のアプリや取得するレコードの条件などを任意で設定してください
- ループ機能では、前段のkintoneで取得したレコード情報の中から、繰り返し処理を行いたい項目を任意で設定してください
- ホットプロファイルのリードを更新するアクションでは、kintoneから取得したどの情報をどの項目に反映させるかなどを任意で設定してください
■注意事項
- kintone、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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ホットプロファイル
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例えば、GoogleフォームやGoogleスプレッドシートなどからホットプロファイルにリード情報を登録したり、ホットプロファイルに登録された商談情報や報告管理情報をSlackやChatworkなどのチャットツールに自動で通知することが可能です。
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