■概要
新しいコンタクト情報をGoogleコンタクトに登録した後、営業リストとしてHunterにも手動で入力する作業は、手間がかかり、転記ミスも発生しやすいものです。このワークフローを利用することで、Googleコンタクトでコンタクトが作成または更新された際に、その情報をもとにHunterで既存登録を検索し、未登録の場合に自動でリードを作成することができます。これにより、リード管理の初動が効率化され、営業活動をスムーズに開始できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleコンタクトとHunter間での手作業によるデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- Googleコンタクトでコンタクトが作成されたら、迅速にHunterへリードを作成し、営業機会を逃したくない方
- リード情報の登録プロセスを自動化し、営業活動全体の効率化を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleコンタクトへの登録をきっかけに、Hunterへのリード作成が自動化されるため、データ入力にかかる時間を削減できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleコンタクトとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションHunterを選択し、「Search Lead」を設定し、既存登録を検索します
- 次に、分岐機能を設定し、Search Leadで取得した値が空の場合（登録が無い場合）のみ、後続処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定しトリガーで取得した情報をマッピングします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのリード検索では、Googleコンタクトの任意の情報をもとに、既存登録が無いか調べることが可能です。
- Hunterでリードを作成するアクションにおいては、どのフィールドにどの情報を登録するかを任意で設定してください。例えば、トリガーとなるGoogleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、Hunterの対応する項目にそれぞれマッピングします。
■注意事項
- Googleコンタクト、HunterのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
