Acuity Scheduling Streak
Acuity Schedulingで予定が作成されたら、Streakにタスクを作成する
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Acuity Scheduling Streak

Acuity Schedulingで予定が作成されたら、Streakにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Acuity Scheduling
と
Streak
を自動連携できます。
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■概要
Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手動でStreakへタスクを登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、対応漏れが許されないため担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとStreakの連携が自動化され、予約情報をもとにStreakのタスクが自動で作成されるため、手作業による登録漏れや二重入力といったミスを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Acuity SchedulingとStreakを併用し、手作業での情報入力に課題を感じている方
  • Acuity SchedulingとStreakの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたい担当者の方
  • 予約後のフォローアップタスクの作成漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
  • Acuity Schedulingでの予約作成をトリガーにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、Acuity SchedulingとStreakをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、予約の詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Task」アクションを設定し、取得した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Streakでタスクを作成するアクションを設定する際に、どのBoxにタスクを紐付けるか、任意のBox Keyを指定してください。
■注意事項
  • Acuity Scheduling、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
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