Acuity Schedulingで予定が作成されたら、Streakにタスクを作成する
Acuity Schedulingで予定が作成されたら、Streakにタスクを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Acuity Scheduling
と
Streak
を自動連携できます。
■概要
Acuity Schedulingで新しい予約が入るたびに、手動でStreakへタスクを登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、対応漏れが許されないため担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Acuity SchedulingとStreakの連携が自動化され、予約情報をもとにStreakのタスクが自動で作成されるため、手作業による登録漏れや二重入力といったミスを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Acuity SchedulingとStreakを併用し、手作業での情報入力に課題を感じている方
- Acuity SchedulingとStreakの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたい担当者の方
- 予約後のフォローアップタスクの作成漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Acuity Schedulingでの予約作成をトリガーにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Acuity SchedulingとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、予約の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでStreakの「Create a Task」アクションを設定し、取得した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakでタスクを作成するアクションを設定する際に、どのBoxにタスクを紐付けるか、任意のBox Keyを指定してください。
■注意事項
- Acuity Scheduling、StreakのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Acuity Scheduling
Acuity Scheduling
を使ったテンプレート
Acuity Schedulingのキャンセルを検知し、詳細をSlackへ自動通知するフローです。手作業の連絡や通知漏れをなくし、チーム全員が素早く対応できます。
Acuity Schedulingでのキャンセルをトリガーに、YoomがGmailでフォローメールを自動送信するフローです。対応遅れや送信漏れを抑え、顧客フォローを確実にします。
Acuity SchedulingでWebhookを受信するとSlackに自動通知するフローです。共有漏れを防ぎ、連絡作業の時間を減らせます。リ迅速な共有により対応遅れも抑えられ、業務が整います。
Streak
Streak
を使ったテンプレート
Apolloで作成された新規コンタクトを自動でStreakにボックス登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、リード管理をスムーズに行えます。チーム内の情報共有も円滑になります。
Gmailで特定ラベルのメールを受けたらYoomがOCRで内容を読み取りStreakにタスクを登録するフローです。手入力の手間や登録漏れを抑え、顧客対応をスムーズにします。
Typeform送信と同時にStreakへContactを自動登録するフローです。手入力をなくし、転記ミスを抑え、貴社のリード管理をスピーディかつ正確にし、営業フォローの抜け漏れを防ぎます。
使用しているアプリについて
Acuity Scheduling
YoomではAcuity SchedulingのAPIとノーコードで連携し、Acuity Schedulingで登録された予定の情報を様々なサービスと連携が可能です。Acuity Schedulingで予定が登録されたら、HubspotやMailchimpにコンタクトを登録したり、Acuity Schedulingで予定がキャンセルされたことをSlackやGoogle Chatなどのチャットツールに自動で通知します。
詳しくみるテンプレート
Acuity Schedulingのキャンセルを検知し、詳細をSlackへ自動通知するフローです。手作業の連絡や通知漏れをなくし、チーム全員が素早く対応できます。
Acuity SchedulingでアポイントがキャンセルされたらSlackに通知する
Acuity Schedulingでのキャンセルをトリガーに、YoomがGmailでフォローメールを自動送信するフローです。対応遅れや送信漏れを抑え、顧客フォローを確実にします。
Acuity Schedulingでアポイントがキャンセルされたら、Gmailでフォローメールを送信する
Acuity SchedulingでWebhookを受信するとSlackに自動通知するフローです。共有漏れを防ぎ、連絡作業の時間を減らせます。リ迅速な共有により対応遅れも抑えられ、業務が整います。
Acuity Schedulingでアポイントがリスケジュールされたら、Slackに通知する
Streak
YoomではStreakのAPIとノーコードで連携し、API経由でStreakの操作を自動化できます。
例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をStreakに登録したり、Streakに登録されたコンタクト情報をMailchimpやActiveCampaignなどに自動で連携するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Apolloで作成された新規コンタクトを自動でStreakにボックス登録するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、リード管理をスムーズに行えます。チーム内の情報共有も円滑になります。
Apolloでコンタクトが作成されたらStreakにボックスを作成する
Gmailで特定ラベルのメールを受けたらYoomがOCRで内容を読み取りStreakにタスクを登録するフローです。手入力の手間や登録漏れを抑え、顧客対応をスムーズにします。
Gmailで受信した内容をもとにStreakにタスクを作成する
Typeform送信と同時にStreakへContactを自動登録するフローです。手入力をなくし、転記ミスを抑え、貴社のリード管理をスピーディかつ正確にし、営業フォローの抜け漏れを防ぎます。
Typeformの回答をもとに、StreakでContactを作成する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
アポイントが登録されたら（非推奨）
アポイントがキャンセルされたら（非推奨）
アポイントがリスケジュールされたら（非推奨）
アポイント情報が変更されたら（非推奨）
Webhookを受信したら
New Box
Updated Box
Updated Box Stage
New Comment
New Task
Completed Task
New Contact
Updated Contact
New Organization
Updated Organization
フローボットオペレーション
アポイント情報の取得
アポイント情報の一覧を取得
Create a Contact
Get a Contact
Update a Contact
Delete a Contact
Search Boxes
Create a Box
Delete a Box
Get a Box
Update a Box
Create a Comment
Get Threads in a Box
Create a Task
Get Tasks in a Box
Delete a Task
Add Files to Box
Get Files in a Box
フローボットトリガー
アポイントが登録されたら（非推奨）アポイントがキャンセルされたら（非推奨）アポイントがリスケジュールされたら（非推奨）アポイント情報が変更されたら（非推奨）Webhookを受信したら
フローボットオペレーション
アポイント情報の取得アポイント情報の一覧を取得
フローボットトリガー
New BoxUpdated BoxUpdated Box StageNew CommentNew TaskCompleted TaskNew ContactUpdated ContactNew OrganizationUpdated Organization
フローボットオペレーション
Create a ContactGet a ContactUpdate a ContactDelete a ContactSearch BoxesCreate a BoxDelete a BoxGet a BoxUpdate a BoxCreate a CommentGet Threads in a BoxCreate a TaskGet Tasks in a BoxDelete a TaskAdd Files to BoxGet Files in a BoxCreate an OrganizationUpdate a Stage NameUpdate a TaskSearch ContactsSearch Organizations関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
