Pipedriveで製品一覧を取得し、Salesforceに追加する
Pipedrive Salesforce

Pipedriveで製品一覧を取得し、Salesforceに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Pipedrive
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Pipedriveで管理している製品情報を、Salesforceに手作業で入力・更新していませんか? このような定型作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Pipedriveの製品データ連携を自動化し、Salesforceへ情報をスムーズに追加できるため、手作業によるデータ登録の手間を削減し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
  • PipedriveとSalesforce間で製品情報を手入力しており、手間を感じている方
  • Pipedriveの製品データ連携を効率化し、入力ミスを減らしたいと考えている方
  • 複数のSaaSに散らばる製品情報の一元管理に課題を抱えているシステム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
  • Pipedriveの製品データ連携を自動化することで、これまで手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • システムが自動でデータを転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、PipedriveとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動」を設定します。
  3. 次に、オペレーションでPipedriveの「製品一覧の取得」アクションを設定します。
  4. 取得した製品データそれぞれに対して処理を行うため、「繰り返し」の処理を設定します。
  5. 最後に、「繰り返し」処理の中でSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Pipedriveから取得した製品情報を追加します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Pipedriveで製品一覧を取得する際に、所有者、IDリスト、フィルタ、並び替え、カスタムフィールドなどを任意で指定可能です。
  • Salesforceにレコードを追加する際、対象のデータベース(オブジェクト)や、追加する項目の内容は任意で設定可能です。
■注意事項
  • Pipedrive、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Salesforce
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Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。

Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。‍

Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。
使用しているアプリについて
Pipedrive
YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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テンプレート

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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    人物が追加されたら
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    取引が更新されたら
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    アクティビティが追加されたら
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    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
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    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
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    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
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    人物情報を検索
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    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
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    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
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    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
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    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
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    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
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    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    商談オブジェクトにToDoを登録
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    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
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    メールメッセージを登録
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    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
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    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
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    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
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    Chatterを取引先に投稿
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    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
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    ユーザーを指定グループに追加
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    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
フローボットトリガー
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    人物が更新されたら
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    組織が追加されたら
    組織が更新されたら
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    取引が追加されたら
    取引が更新されたら
    取引が削除されたら
    アクティビティが追加されたら
フローボットオペレーション
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    リードを検索
    リードを作成
    リードを更新
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    組織情報を取得
    組織を追加
    組織を検索
    組織を更新
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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