Bitrix24でContactが作成されたら、Googleコンタクトに連絡先を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Bitrix24

と

Googleコンタクト

を自動連携できます。

■概要

Bitrix24で管理している顧客情報を、Googleコンタクトにも手作業で登録し、二重入力の手間を感じていませんか？このような繰り返し作業は、入力ミスや情報の更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24への連絡先追加をきっかけに、Googleコンタクトへも自動で連絡先が作成されるため、データ連携における課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

Bitrix24とGoogleコンタクトを併用し、連絡先の手入力に手間を感じている方
Bitrix24への連絡先追加後の、別ツールへの情報反映を自動化したいと考えている方
顧客情報の二重管理による入力ミスや更新漏れをなくし、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Bitrix24への連絡先追加後、自動でGoogleコンタクトにも情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。

■フローボットの流れ

はじめに、Bitrix24とGoogleコンタクトをYoomと連携します。
次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しい連絡先（Contact）が作成されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングして連絡先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Bitrix24のトリガー設定では、フローボットが新しい連絡先をチェックしにいく起動間隔を任意で設定できます。
Googleコンタクトで連絡先を作成するアクションでは、Bitrix24から取得した氏名や電話番号、メールアドレスなどの値を、任意のフィールドに自由に設定することが可能です。

■注意事項

Bitrix24、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

Bitrix24

YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。