Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、AIワーカーで商談内容を分析し受注に向けた初動の対策案を立案する
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、AIワーカーで商談内容を分析し受注に向けた初動の対策案を立案する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
AIワーカー
と
Google 検索
を自動連携できます。
■概要
Salesforceに新しい商談が登録された後、その内容を分析して最適なアクションを考えるのに時間がかかっていませんか。また、担当者の経験によって初動対応に差が出てしまうことも課題となりがちです。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへの登録をきっかけに、AIワーカーが自動で商談分析を行い受注に向けた対策案を立案するため、分析業務の効率化と営業活動の質向上を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理において、分析や次のアクション立案に課題を感じる営業担当者の方
- AIワーカーによる商談分析を導入し、営業チーム全体のパフォーマンスを向上させたいマネージャーの方
- 属人化しがちな営業の初動対応を標準化し、受注確度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに商談が登録されるとAIが自動で分析を行うため、手作業での情報収集や戦略立案にかかる時間を短縮できます。
- AIが客観的なデータに基づいた対策案を提示するため、担当者の経験に左右されず、チーム全体の初動対応の質を均一化できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGoogle 検索をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、登録された商談情報を基に、受注に向けた初動の対策案を立案するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- AIワーカーの設定では、利用したい任意のAIモデルを選択し、分析の観点やアウトプット形式など、自社の営業戦略に合わせた指示を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、Google 検索のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
AIワーカー
を使ったテンプレート
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント（AIワーカー）が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
Google Driveに賃金データを置くだけでAIが労働保険年度更新の計算と申告書作成をサポートします。担当者の作業時間を短縮し、計算ミスや書類漏れのリスクを抑えます。
毎週金曜日にAIワーカーがOneDrive内をスキャンし、重複ファイルを特定して自動で削除するフローです。ストレージの最適化とファイル管理の自動化により、管理の手間を抑えつつ常にクリーンな環境を維持できるため、容量不足や整理に課題を感じている方におすすめです。
Google 検索
Google 検索
を使ったテンプレート
Typeformの送信内容を受けてGoogle 検索の結果をAIで要約しGoogle スプレッドシートでPDF化しSlackへ届けるフローです。手作業の情報収集や資料共有の時間と入力ミスを減らせます。
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Salesforceの商談受注をきっかけにGoogleドキュメントで契約書を生成しCloudSignで送信するフローです。手作業の転記ミスや送付漏れを抑え、営業がコア業務に専念できます。
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
Salesforceの新規リードをトリガーにDeepLで翻訳しSlackに投稿するフローです。翻訳・転記の手作業を省き、対応の遅れや共有漏れを防ぎながらチームへ迅速かつ正確に情報を届けます。
Salesforceの新規リードをDeepLで翻訳しSlackに通知する
Salesforce商談情報からワンクリックで起動し、マネーフォワード クラウド請求書へ見積書を自動作成するフローです。転記作業や入力ミスを抑え、素早く見積書作成の時間を短縮できます。
Salesforceの商談情報をもとに、マネーフォワード クラウド請求書で見積書を作成する
AIワーカー
AIワーカー
詳しくみるテンプレート
Google Driveの特定フォルダに資料が追加されるとAIエージェント（AIワーカー）が解析し、NotionにWBSを自動生成するフローです。プロジェクト初期のタスク洗い出しや優先順位付けの工数を削減します。
Google Driveに資料を保存したら、AIワーカーでNotionにWBSを自動生成しプロジェクト管理を効率化する
Google Driveに賃金データを置くだけでAIが労働保険年度更新の計算と申告書作成をサポートします。担当者の作業時間を短縮し、計算ミスや書類漏れのリスクを抑えます。
Google Driveにファイルがアップロードされたら、AIワーカーが労働保険年度更新の計算をサポートし書類を発行する
毎週金曜日にAIワーカーがOneDrive内をスキャンし、重複ファイルを特定して自動で削除するフローです。ストレージの最適化とファイル管理の自動化により、管理の手間を抑えつつ常にクリーンな環境を維持できるため、容量不足や整理に課題を感じている方におすすめです。
毎週末にOneDriveの重複ファイルをAIワーカーで特定し削除したらMicrosoft Teamsに通知する
Google 検索
YoomではGoogle 検索（Custom Search JSON API）のAPIとノーコードで連携し、検索結果をAPI経由で取得できます。
例えば、Googleスプレッドシートに追加されたキーワードを元に自動的にGoogle上での検索結果を取得するといったことが可能です。検索結果の競合調査や自社のSEO対策などにもご利用いただけます。
詳しくみるテンプレート
Typeformの送信内容を受けてGoogle 検索の結果をAIで要約しGoogle スプレッドシートでPDF化しSlackへ届けるフローです。手作業の情報収集や資料共有の時間と入力ミスを減らせます。
Typeformで受け付けたキーワードでGoogle 検索を行い、結果をPDF化して共有する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
取引先責任者に新規レコードが登録されたら
リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
行動オブジェクトにレコードが登録されたら
ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
アウトバウンドメッセージを受信したら
ファイルがアップロードされたら
カレンダーの予定が登録されたら
カレンダーの予定が更新されたら
カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得
リードオブジェクトのレコードを更新
リードオブジェクトのレコードを作成
リードオブジェクトのレコードを検索
リードオブジェクトの最新のレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを取得
取引先オブジェクトのレコードを更新
取引先オブジェクトのレコードを作成
取引先オブジェクトのレコードを検索
商談オブジェクトのレコードを取得
商談オブジェクトのレコードを更新
商談オブジェクトのレコードを作成
商談オブジェクトのレコードを検索
取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
カスタムオブジェクトのレコードを取得
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
検索結果を取得
