Salesforceでリードが作成されたら、AIで関連する製品やサービスの提案を行いLarkに通知する
Salesforceでリードが作成されたら、AIで関連する製品やサービスの提案を行いLarkに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
Lark
を自動連携できます。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、その内容を確認し、関連する提案を作成してLarkで担当者に通知する一連の業務は、迅速さが求められる一方で手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、SalesforceとLarkの連携がスムーズに実現し、新規リードの登録をトリガーとして、AIが自動で提案内容を生成しLarkへ通知するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード管理とLarkでの情報共有を手作業で行っている営業担当者の方
- SalesforceとLarkの連携により、リードへの初動対応を迅速化したいマネージャーの方
- AIを活用して、営業担当者への情報共有の質とスピードを高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録からLarkへの通知までが自動化されるため、手作業による情報転記や通知作成にかかっていた時間を削減できます。
- 担当者への通知がシステムによって行われるため、連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、迅速な顧客対応に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、LarkとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、Salesforceのリード情報を基に関連製品やサービスを提案するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでLarkの「メッセージを送信」アクションを設定し、AIが生成したテキストを指定の宛先に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用中の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定します。
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、リード情報からどのような提案を生成したいかに応じて、任意のプロンプト内容を設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、LarkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
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行動オブジェクトにレコードが登録されたら
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ワークフロー承認がされたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得
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