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Jotformでフォームが送信されたら、KommoにLeadとContactを追加する
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Jotformでフォームが送信されたら、KommoにLeadとContactを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Jotform
と
Kommo
を自動連携できます。
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■概要
Webサイトに設置したJotformのフォームから得た見込み顧客情報を、手作業でCRMツールであるKommoに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローは、そうした課題を解決するためにKommoとJotformの連携を自動化します。Jotformでフォームが送信されると、その情報が自動でKommoにリードおよびコンタクトとして追加されるため、手入力の手間を省き、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • KommoとJotformを連携させ、リード情報の管理を効率化したいと考えている営業担当者の方
  • Jotform経由の問い合わせ情報を、Kommoへ手動で入力する作業に手間を感じている方
  • フォームから獲得したリードに対して、スピーディーなアプローチの実現を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
  • Jotformでフォームが送信されると、自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 人の手によるデータ入力作業をなくすことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、JotformとKommoをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
  4. 次に、オペレーションでYoomの「日付・日時形式の変換」アクションを設定し、取得した日時を適切な形に変換します。
  5. 次に、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを新規追加します。
  6. 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、リードを新規追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
  • Kommoのオペレーション設定では、Jotformから取得したどの情報を、Kommoのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に反映させるか任意で設定してください。
■注意事項
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