Jotformでフォームが送信されたら、KommoにLeadとContactを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Kommo

と

Jotform

を自動連携できます。

■概要

Webサイトに設置したJotformのフォームから得た見込み顧客情報を、手作業でCRMツールであるKommoに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローは、そうした課題を解決するためにKommoとJotformの連携を自動化します。Jotformでフォームが送信されると、その情報が自動でKommoにリードおよびコンタクトとして追加されるため、手入力の手間を省き、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

KommoとJotformを連携させ、リード情報の管理を効率化したいと考えている営業担当者の方
Jotform経由の問い合わせ情報を、Kommoへ手動で入力する作業に手間を感じている方
フォームから獲得したリードに対して、スピーディーなアプローチの実現を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

Jotformでフォームが送信されると、自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
人の手によるデータ入力作業をなくすことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、JotformとKommoをYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの内容を取得します。
次に、オペレーションでYoomの「日付・日時形式の変換」アクションを設定し、取得した日時を適切な形に変換します。
次に、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、取得した情報をもとにコンタクトを新規追加します。
最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、リードを新規追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Jotformのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを任意で設定してください。
Kommoのオペレーション設定では、Jotformから取得したどの情報を、Kommoのどの項目（氏名、メールアドレスなど）に反映させるか任意で設定してください。

■注意事項

Jotform、KommoのそれぞれとYoomを連携してください
JotformのWebhook設定および回答取得の方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください

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使用しているアプリについて

Kommo

YoomではKommoのAPIとノーコードで連携し、API経由でKommoの操作を自動化できます。例えば、Kommoに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに連携したり、Kommoでステータスが更新されたら契約書や見積書を作成し、メールで自動的に送信するといったことが可能です。