NEW 新たにAIワーカー機能が登場。あなただけのAI社員をつくろう！ 詳しくはこちら
AIワーカー機能であなただけのAI社員をつくろう！ 詳しくはこちら
Close Teamleader
CloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける
このテンプレートを試す
  1. トップ
  2. フローボットテンプレート
  3. CloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける
Close Teamleader

CloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
と
Teamleader
を自動連携できます。
このテンプレートを試す
No items found.
このテンプレートを試す
No items found.
■概要
Closeで新しいコンタクトと紐づくリード（会社）の情報を獲得した際、Teamleaderへのデータ登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとTeamleaderの連携が自動化され、コンタクト作成をきっかけに紐づく会社情報とあわせてTeamleaderに担当者と会社の情報が自動で登録・紐付けされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 
■このテンプレートをおすすめする方
  • Closeで獲得したコンタクトやリードの情報をTeamleaderへ手動で登録している営業担当者の方
  • CloseとTeamleaderの連携を効率化し、入力の手間やミスをなくしたいと考えている方
  • 顧客情報の登録・整備を自動化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Closeでのコンタクト作成をトリガーに、紐づく会社情報とあわせてTeamleaderへのデータ登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、CloseとTeamleaderをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します
  3. 続けて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定します
  4. 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、後続の処理で必要な情報を抽出します
  5. その後、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定します
  6. さらに、Teamleaderの「Create Company」アクションを設定します
  7. 最後に、Teamleaderの「Contact Link to Company」アクションを設定し、作成した担当者と会社情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AI機能のテキスト抽出では、氏名を姓と名に分割するなど、Closeで取得した情報の中から、Teamleaderへの登録に必要なテキスト項目を任意で指定することが可能です
  • Teamleaderの各アクション設定では、前段のCloseやAI機能で取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください
■注意事項
  • Close、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。
  • 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
このテンプレートを試してみる
類似したテンプレートをご紹介！
Close
Square
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
Closeで追加したコンタクトをAIで抽出しSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客データ管理をスムーズにし、作業時間も短縮します。
詳細を見る
Close
Gemini
CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
Closeで新規リードが登録されるたび、YoomがGeminiに説明文を要約させ自動更新するフローです。手動確認の手間を減らしリード情報を素早く均一化、ばらつきや転記ミスも抑えて商談準備をスムーズにします。
詳細を見る
Close
Shopify
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Closeで新規連絡先が登録されるたびShopifyに顧客情報を自動追加するフローです。手作業のコピー＆ペーストをなくし、入力ミスや登録漏れを抑えながら登録時間を短縮できます。
詳細を見る
Close
Telegram
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
Closeに追加された新規リードをTelegramチャンネルへ即時共有するフローです。手動連絡や通知遅れをなくし、営業機会の取りこぼしとチーム内の情報格差を防げます。
詳細を見る
Close
Gmail
CloseでNew Contactが登録されたらGmailで通知する
Closeに登録された新規コンタクトをトリガーにGmailで関係者へ自動通知するYoomのフローです。連絡作業を削減し、チーム内の情報共有の遅れや送信漏れを防ぎ、営業対応をスムーズにします。
詳細を見る
Close
Loops
CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する
Closeで更新されたコンタクトをYoomのAIで必要項目を抽出し、Loopsへ自動登録するフローです。二重入力の手間を減らし、入力ミスを防ぎ、顧客対応に時間を使えます。常に正確な顧客データを維持できます。
詳細を見る
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
関連アプリ
Close
を使ったテンプレート
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
Closeで追加したコンタクトをAIで抽出しSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客データ管理をスムーズにし、作業時間も短縮します。
詳細を見る 試してみる
CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
試してみる
Closeで新規リードが登録されるたび、YoomがGeminiに説明文を要約させ自動更新するフローです。手動確認の手間を減らしリード情報を素早く均一化、ばらつきや転記ミスも抑えて商談準備をスムーズにします。
詳細を見る 試してみる
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
Closeで新規連絡先が登録されるたびShopifyに顧客情報を自動追加するフローです。手作業のコピー＆ペーストをなくし、入力ミスや登録漏れを抑えながら登録時間を短縮できます。
詳細を見る 試してみる
関連したテンプレートをすべて見る
Yoomについてもっと詳しく知る
Teamleader
YoomではTeamleaderとノーコードで連携し、API経由でTeamleaderの操作を自動化できます。 例えば、Meta広告で発生したリードをTeamleaderにコンタクトとして登録したり、Google Sheetsの情報からTeamleaderで請求書を自動的に作成するといったことが可能です。
関連アプリ
Teamleader
を使ったテンプレート
TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
試してみる
TeamleaderでのContact作成をトリガーにKlaviyoのプロフィールに同期するフローです。手作業の二重入力や更新漏れを防ぎ、顧客データ管理を効率化できます。
詳細を見る 試してみる
TeamleaderでDealが承認されたらDiscordに通知する
試してみる
TeamleaderのDeal承認をトリガーにDiscordの指定チャンネルへ自動通知するフローです。共有漏れや通知遅延を防ぎ、営業チームの確実な情報伝達を実現します。
詳細を見る 試してみる
TeamleaderでContactが作成されたら、GetResponseに連絡先を作成する
試してみる
Teamleaderの新規Contact発生をきっかけに情報を取得し、GetResponseへ自動で連絡先を作成するフローです。転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを抑えて営業・マーケティング連携を円滑にします。
詳細を見る 試してみる
関連したテンプレートをすべて見る
Yoomについてもっと詳しく知る
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
試してみる
Closeで追加したコンタクトをAIで抽出しSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客データ管理をスムーズにし、作業時間も短縮します。
詳細を見る 試してみる
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
試してみる
Closeで新規リードが登録されるたび、YoomがGeminiに説明文を要約させ自動更新するフローです。手動確認の手間を減らしリード情報を素早く均一化、ばらつきや転記ミスも抑えて商談準備をスムーズにします。
詳細を見る 試してみる
CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
Closeで新規連絡先が登録されるたびShopifyに顧客情報を自動追加するフローです。手作業のコピー＆ペーストをなくし、入力ミスや登録漏れを抑えながら登録時間を短縮できます。
詳細を見る 試してみる
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
類似アプリ
Agendor
Apollo
Attio
Axonaut
BetterContact
Bigin by Zoho CRM
Bird
Bitrix24
CallConnect
Capsule CRM
Clio Manage
Cloze
Teamleader
YoomではTeamleaderとノーコードで連携し、API経由でTeamleaderの操作を自動化できます。 例えば、Meta広告で発生したリードをTeamleaderにコンタクトとして登録したり、Google Sheetsの情報からTeamleaderで請求書を自動的に作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
試してみる
TeamleaderでのContact作成をトリガーにKlaviyoのプロフィールに同期するフローです。手作業の二重入力や更新漏れを防ぎ、顧客データ管理を効率化できます。
詳細を見る 試してみる
TeamleaderでContactが作成されたら、Klaviyoのプロフィールに同期する
TeamleaderでDealが承認されたらDiscordに通知する
試してみる
TeamleaderのDeal承認をトリガーにDiscordの指定チャンネルへ自動通知するフローです。共有漏れや通知遅延を防ぎ、営業チームの確実な情報伝達を実現します。
詳細を見る 試してみる
TeamleaderでDealが承認されたらDiscordに通知する
TeamleaderでContactが作成されたら、GetResponseに連絡先を作成する
試してみる
Teamleaderの新規Contact発生をきっかけに情報を取得し、GetResponseへ自動で連絡先を作成するフローです。転記の手間を省き、入力ミスや登録漏れを抑えて営業・マーケティング連携を円滑にします。
詳細を見る 試してみる
TeamleaderでContactが作成されたら、GetResponseに連絡先を作成する
類似アプリ
Agendor
Apollo
Attio
Axonaut
BetterContact
Bigin by Zoho CRM
Bird
Bitrix24
CallConnect
Capsule CRM
Clio Manage
Close
詳しくみる
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
すべて
Close
Teamleader
フローボットトリガー
    New Lead
    Updated Lead
    New Contact
    Updated Contact
    New Opportunity
    Updated Opportunity
    New Task
    Completed Task
    Updated Task
    Updated Opportunity Status
    Updated Lead Status
    New Call Activity
    New Email Activity
    New Deal
    New Contact
    Deal Accepted
    New Company
    Invoice Paid
    New Invoice
    Updated Company
    Updated Contact
    Updated Deal
    Updated Deal Phase
    Send Invoice
    New Meeting
    New Contact（Get Contact ID）
    New Deal（Get Deal ID）
    Deal Accepted (Polling trigger)
    New Company (Polling trigger)
フローボットオペレーション
    Get Lead
    Create Lead
    Delete Lead
    Create Contact
    Get Contact
    Delete Contact
    Create Opportunity
    Update Lead
    Update Contact
    Update Opportunity
    Get Opportunity
    Create Call Activity
    Create Email Activity
    Create Task
    Update Task
    Get task
    Delete Task
    Search Lead
    Search Contacts
    Search Contacts
    Create Contact
    Get Contact Info
    Update Contact
    Delete Contact
    Add Tag to Contact
    Remove Tag from Contact
    Contact Link to Company
    Search Companies
    Get Company Info
    Create Company
    Update Company
    Delete Company
    Add Tag to Company
    Company Untag
    Search Deals
    Get Deal Info
    Create Deal
    Update Deal
    Move Deal
    Win Deal
    Lose Deal
    Delete Deal
    Meeting Schedule
    Add Call
    Create Event
    Create Invoice
    Download Invoice
    Send Invoice
フローボットトリガー
    New Lead
    Updated Lead
    New Contact
    Updated Contact
    New Opportunity
    Updated Opportunity
    New Task
    Completed Task
    Updated Task
    Updated Opportunity Status
    Updated Lead Status
    New Call Activity
    New Email Activity
フローボットオペレーション
    Get Lead
    Create Lead
    Delete Lead
    Create Contact
    Get Contact
    Delete Contact
    Create Opportunity
    Update Lead
    Update Contact
    Update Opportunity
    Get Opportunity
    Create Call Activity
    Create Email Activity
    Create Task
    Update Task
    Get task
    Delete Task
    Search Lead
    Search Contacts
フローボットトリガー
    New Deal
    New Contact
    Deal Accepted
    New Company
    Invoice Paid
    New Invoice
    Updated Company
    Updated Contact
    Updated Deal
    Updated Deal Phase
    Send Invoice
    New Meeting
    New Contact（Get Contact ID）
    New Deal（Get Deal ID）
    Deal Accepted (Polling trigger)
    New Company (Polling trigger)
フローボットオペレーション
    Search Contacts
    Create Contact
    Get Contact Info
    Update Contact
    Delete Contact
    Add Tag to Contact
    Remove Tag from Contact
    Contact Link to Company
    Search Companies
    Get Company Info
    Create Company
    Update Company
    Delete Company
    Add Tag to Company
    Company Untag
    Search Deals
    Get Deal Info
    Create Deal
    Update Deal
    Move Deal
    Win Deal
    Lose Deal
    Delete Deal
    Meeting Schedule
    Add Call
    Create Event
    Create Invoice
    Download Invoice
    Send Invoice
Tab 1
Tab 2
Tab 3
関連するブログ記事一覧
今回使用したアプリを使って業務を自動化する方法を詳しく解説しています！
CloseとGoogleドキュメントの連携イメージ
2025/10/17
フローボット活用術
【ノーコードで実現】CloseのデータをGoogleドキュメントに自動的に連携する方法
y.nomura
CloseとSendGridの連携イメージ
2026/03/09
フローボット活用術
【ノーコードで実現】CloseのデータをSendGridに自動的に連携する方法
Kairi Takizawa
Kairi Takizawa
CloseとGoogleコンタクトの連携イメージ
2026/04/02
フローボット活用術
【簡単設定】Closeの連絡先情報をGoogleコンタクトに自動で連携する方法
Hinata Fukasawa
Hinata Fukasawa
詳しくみる
Yoom ロゴ
もっと知る
連携アプリ一覧 料金プラン ユーザーの声 セミナー 活用ナレッジ
機能
対応・承認依頼 文章の要約 Chrome拡張 カスタムDB
アプリ連携 メール送信 AI-OCR 書類作成
入力フォーム DBを操作 データ変換 ブラウザ操作
テンプレート
フローボット データベース
サービス一覧
Yoom
会社概要 利用規約 プライバシーポリシー セキュリティポリシー 特定商取引法に基づく表記 English
© Yoom Inc.
もっと知る
連携アプリ一覧 料金プラン ユーザーの声 セミナー 活用ナレッジ
機能
アプリ連携 入力フォーム AI-OCR 文章の要約 データベース Chrome拡張
メール送信 対応・承認依頼 DBを操作 データ変換 ブラウザ操作 書類作成
テンプレート
フローボット データベース
サービス一覧
Yoom
会社概要 利用規約 プライバシーポリシー セキュリティポリシー 特定商取引法に基づく表記
© Yoom Inc.