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CloseでContactが作成されたら、TeamleaderにContactとCompanyを作成して紐付ける

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
と
Teamleader
を自動連携できます。
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■概要
Closeで新しいコンタクトと紐づくリード（会社）の情報を獲得した際、Teamleaderへのデータ登録を手作業で行っていませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、CloseとTeamleaderの連携が自動化され、コンタクト作成をきっかけに紐づく会社情報とあわせてTeamleaderに担当者と会社の情報が自動で登録・紐付けされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 
■このテンプレートをおすすめする方
  • Closeで獲得したコンタクトやリードの情報をTeamleaderへ手動で登録している営業担当者の方
  • CloseとTeamleaderの連携を効率化し、入力の手間やミスをなくしたいと考えている方
  • 顧客情報の登録・整備を自動化し、コア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Closeでのコンタクト作成をトリガーに、紐づく会社情報とあわせてTeamleaderへのデータ登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
  1. はじめに、CloseとTeamleaderをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します
  3. 続けて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定します
  4. 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、後続の処理で必要な情報を抽出します
  5. その後、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定します
  6. さらに、Teamleaderの「Create Company」アクションを設定します
  7. 最後に、Teamleaderの「Contact Link to Company」アクションを設定し、作成した担当者と会社情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • AI機能のテキスト抽出では、氏名を姓と名に分割するなど、Closeで取得した情報の中から、Teamleaderへの登録に必要なテキスト項目を任意で指定することが可能です
  • Teamleaderの各アクション設定では、前段のCloseやAI機能で取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください
■注意事項
  • Close、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。
  • 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
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