Closeにコンタクトが追加されたら、Googleコンタクトに同期する
Closeにコンタクトが追加されたら、Googleコンタクトに同期する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
と
Googleコンタクト
を自動連携できます。
■概要
Closeで管理している顧客情報を、Googleコンタクトにも手作業で登録していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、CloseとGoogleコンタクトの連携を自動化し、こうした課題を円滑に削減します。Closeに新しいコンタクト情報が追加されると、自動でGoogleコンタクトにも連絡先が同期されるため、手作業による手間とミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとGoogleコンタクトの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい営業担当者の方
- 顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいチームリーダーの方
- SaaS間のデータ同期を自動化し、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeにコンタクトを追加するだけでGoogleコンタクトへ自動で同期されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力を減らすことで、連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでCloseの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに追加されたコンタクトの詳細情報を取得します。
- さらに、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からGoogleコンタクトの登録に必要な情報を抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトの「連絡先を作成する」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しい連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトで連絡先を作成する際に、Closeから取得したどの情報をどの項目に連携するかを任意で設定できます。例えば、氏名や会社名、メールアドレス、電話番号など、必要な情報だけを同期させることが可能です。
■注意事項
- Close、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
類似したテンプレートをご紹介！
すべてのテンプレートを見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Closeで追加したコンタクトをAIで抽出しSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客データ管理をスムーズにし、作業時間も短縮します。
Closeで新規リードが登録されるたび、YoomがGeminiに説明文を要約させ自動更新するフローです。手動確認の手間を減らしリード情報を素早く均一化、ばらつきや転記ミスも抑えて商談準備をスムーズにします。
Closeで新規連絡先が登録されるたびShopifyに顧客情報を自動追加するフローです。手作業のコピー＆ペーストをなくし、入力ミスや登録漏れを抑えながら登録時間を短縮できます。
Googleコンタクト
Googleコンタクト
を使ったテンプレート
Mazricaで登録した顧客情報を自動でGoogleコンタクトに追加するフローです。重複登録の手間を省き、入力ミスを防ぎながら営業の顧客管理をスムーズにします。
Typeform回答を検知し、YoomがGoogleコンタクトに連絡先を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、入力ミスや登録漏れを抑えて、対応スピードを高め、日々の業務を軽快にします。
Googleコンタクトの連絡先を抽出し、Google スプレッドシートへ行単位で書き込むフローです。手作業のコピー＆ペーストを減らし、転記時間を短縮しながら抜けやミスを防ぎ最新リストを正確に維持できます。
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。
例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Closeで追加したコンタクトをAIで抽出しSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客データ管理をスムーズにし、作業時間も短縮します。
CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
Closeで新規リードが登録されるたび、YoomがGeminiに説明文を要約させ自動更新するフローです。手動確認の手間を減らしリード情報を素早く均一化、ばらつきや転記ミスも抑えて商談準備をスムーズにします。
CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する
Closeで新規連絡先が登録されるたびShopifyに顧客情報を自動追加するフローです。手作業のコピー＆ペーストをなくし、入力ミスや登録漏れを抑えながら登録時間を短縮できます。
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Googleコンタクト
YoomではGoogleコンタクトとノーコードで連携し、API経由でGoogleコンタクトの操作を自動化することが可能です。
例えば、Googleコンタクトに登録されたコンタクト情報をHubSpotやMailchimpなどのマーケティングツールに連携したり、GoogleフォームやTypeformで送信された情報をGoogleコンタクトに登録するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Mazricaで登録した顧客情報を自動でGoogleコンタクトに追加するフローです。重複登録の手間を省き、入力ミスを防ぎながら営業の顧客管理をスムーズにします。
Mazricaでコンタクトが登録されたら、Googleコンタクトにも追加する
Typeform回答を検知し、YoomがGoogleコンタクトに連絡先を自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、入力ミスや登録漏れを抑えて、対応スピードを高め、日々の業務を軽快にします。
Typeformの回答をもとに、Googleコンタクトに連絡先を作成する
Googleコンタクトの連絡先を抽出し、Google スプレッドシートへ行単位で書き込むフローです。手作業のコピー＆ペーストを減らし、転記時間を短縮しながら抜けやミスを防ぎ最新リストを正確に維持できます。
Googleコンタクトの連絡先の一覧をGoogle スプレッドシートに追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
New Lead
Updated Lead
New Contact
Updated Contact
New Opportunity
Updated Opportunity
New Task
Completed Task
Updated Task
Updated Opportunity Status
Updated Lead Status
New Call Activity
New Email Activity
コンタクトが作成または更新されたら
連絡先グループが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
Get Lead
Create Lead
Delete Lead
Create Contact
Get Contact
Delete Contact
Create Opportunity
Update Lead
Update Contact
Update Opportunity
Get Opportunity
Create Call Activity
Create Email Activity
Create Task
Update Task
Get task
Delete Task
Search Lead
フローボットトリガー
New LeadUpdated LeadNew ContactUpdated ContactNew OpportunityUpdated OpportunityNew TaskCompleted TaskUpdated TaskUpdated Opportunity StatusUpdated Lead StatusNew Call ActivityNew Email Activity
フローボットオペレーション
Get LeadCreate LeadDelete LeadCreate ContactGet ContactDelete ContactCreate OpportunityUpdate LeadUpdate ContactUpdate OpportunityGet OpportunityCreate Call ActivityCreate Email ActivityCreate TaskUpdate TaskGet taskDelete TaskSearch LeadSearch Contacts
フローボットトリガー
コンタクトが作成または更新されたら連絡先グループが作成または更新されたら
フローボットオペレーション
連絡先を検索連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を削除連絡先グループを作成グループに連絡先を追加グループから連絡先を削除連絡先の一覧を取得連絡先グループ一覧を取得連絡先グループ情報を取得連絡先情報を取得（複数）連絡先グループの更新連絡先グループを削除
