Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したらHubSpotに連絡先を追加する
Salesforceでアウトバウンドメッセージを受信したらHubSpotに連絡先を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Salesforceで特定の条件を満たしたリードや取引先情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceのアウトバウンドメッセージ機能を活用し、特定の条件に合致したデータをHubSpotへ自動で連携します。定型的なデータ移行作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- Salesforceのアウトバウンドメッセージを活用した業務の自動化を検討している方
- 顧客データ管理の正確性を向上させ、部門間の情報共有をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceで条件に合致した際に自動でHubSpotに情報が連携されるため、データ転記にかかっていた作業時間を短縮できます。
- 手作業による転記が削減されることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「アウトバウンドメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Salesforceから受信した情報を元にコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、アウトバウンドメッセージの送信元となるオブジェクトや項目、起動条件などを、業務内容に合わせて任意で設定してください。
- HubSpotに連携する情報は、Salesforceから受け取ったデータの中から、氏名やメールアドレス、会社名など、必要な項目を任意でマッピングして設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Salesforceのアウトバウンドメッセージから受け取った情報はJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
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フローボットトリガー
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら指定したスレッドのメッセージに返信したら
フローボットオペレーション
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