kintoneでステータスが更新されたら、AIが提案シナリオとGmailの下書きを自動作成してSlackで通知する
kintoneでステータスが更新されたら、AIが提案シナリオとGmailの下書きを自動作成してSlackで通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Gmail
と
kintone
と
Notion
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
商談後のヒアリング内容の整理や提案シナリオの策定、フォローメールの作成といった事務作業は、営業担当者にとって大きな負担ではないでしょうか。特に案件数が増えるほど、これらの作業に追われ、本来注力すべき顧客対応や商談準備に時間を割けなくなる課題が生じがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードのステータスが更新された際、AIが内容を分析して最適な提案シナリオとGmailの下書きを自動作成し、Slackへ通知します。事務作業を自動化することで、営業活動の質とスピードを同時に高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneを利用しており、商談後のデータ入力やフォローアップ作業を効率化したい営業担当者の方
- 商談内容に基づいた提案シナリオの作成やメールの下書き作成に時間がかかっているチームリーダーの方
- 営業組織全体の生産性を向上させ、顧客へのレスポンス速度を早めたいと考えている経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新を起点にAIが自動でアウトプットを生成するため、商談後の事務作業に費やす時間を短縮できます。
- AIが一定のルールに基づき提案内容やメール下書きを作成することで、担当者による対応品質のバラつきを抑え、精度の高いフォローを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Gmail、Notion、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで、kintoneを選択し、「レコードのステータスが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、分岐設定を行い、ステータスが「ヒアリング済み」の場合のみ後続のフローが実行されるよう設定します。
- 次に、AIワーカーで、商談内容を分析し、提案シナリオとメール下書きを作成するためのマニュアル（指示）を作成し、Gmail、Notion、Slackのアクションを使用ツールとして設定します。
- 最後に、オペレーションで、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが作成した内容を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、通知の対象としたいアプリIDや、フローを起動させる特定のステータス条件を任意で設定してください。
- AIワーカーへの指示出し（プロンプト）を調整することで、自社独自の提案スタイルやメールのトーン＆マナーに合わせたアウトプットを生成することが可能です。
- Slackでの通知先チャンネルや、通知するメッセージの構成を、チームの運用に合わせてカスタマイズしてください。
■注意事項
- kintone、Gmail、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- データベース操作時のアウトプット取得については、「データベースを操作するオペレーションで、任意のアウトプットを取得する方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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kintone
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YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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