Gmailで財務諸表を受信したらAIワーカーで分析してGoogle スプレッドシートに追加しSlackに通知する
Gmailで財務諸表を受信したらAIワーカーで分析してGoogle スプレッドシートに追加しSlackに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
顧問先や取引先から届く財務諸表の確認や、そこからのデータ抽出・入力作業に負担を感じていませんか？PDF形式の決算書から必要な数値を手動で拾い上げ、データベースに転記する作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで財務諸表を受信すると同時に、AIが決算書を分析してGoogle スプレッドシートへ自動でデータ登録を行い、Slackへ通知します。財務データの集計や分析を自動化することで、迅速な経営判断をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- 顧問先から届く多くの決算書の内容確認やデータ入力作業を効率化したいと考えている会計事務所の担当者の方
- 取引先の財務状況を素早く把握し、社内のデータベースへ集約して管理したい審査部門の方
- 財務諸表の分析結果をチーム内で素早く共有し、意思決定のスピードを向上させたい経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信した財務諸表からAIが主要な数値を自動で抽出するため、手入力による転記作業の時間を削減できます。
- 分析結果をGoogle スプレッドシートへ自動で蓄積し、同時にSlackへ通知することで、チーム全体で最新の財務情報をリアルタイムに共有可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、Slack、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、AIワーカーで、財務諸表のPDFから主要な財務数値を抽出し分析を行うためのマニュアルを作成し、Gmail、Google スプレッドシート、Slackのアクションを使用ツールとして設定します。
- 次に、AIワーカーがPDFの読み取りからGoogle スプレッドシートへのデータ追加、Slackの通知までを自動で実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、特定の送信元ドメインや件名のキーワード（例：「決算書」「財務諸表」など）を細かく指定して、対象のメールのみを抽出できるように調整してください。
- AIワーカーのマニュアル設定では、抽出したい特定の項目（売上高、営業利益、自己資本比率など）を明示的に指定することで、より精度の高い分析結果が得られます。
- Google スプレッドシートのデータベース設定に合わせて、AIが抽出した各数値をどのプロパティに格納するかを任意でマッピングしてください。
■注意事項
- Gmail、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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