Google Driveに実績データがアップロードされたら、AIワーカーで予実分析を実行する
Google Driveに実績データがアップロードされたら、AIワーカーで予実分析を実行する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Google スプレッドシート
と
Google Drive™
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
月末や期末のタイミングで発生する予算と実績の突合・分析作業は、データの抽出や比較に多くの時間を要し、経営企画チームにとって大きな負担ではないでしょうか。特に実績データが届くたびに手作業で集計や差異分析を行うことは、スムーズな意思決定を妨げる要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Driveに実績データがアップロードされるだけで、AIエージェント（AIワーカー）が自動で予算データと照らし合わせ、差異分析から報告文の作成までを完結させます。実績データをアップロードするだけで詳細なレポートがSlackに届くため、分析業務を効率化し、より付加価値の高い戦略立案に専念することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- 予算と実績の差異分析に多大な工数を費やしており、分析作業を効率化したい経営企画担当者の方
- Google DriveやGoogle スプレッドシートを用いた予実管理を自動化し、スムーズに状況を把握したいチームリーダーの方
- 分析精度の向上と、関係部署へのヒアリング案作成などの定型業務を削減したい経営層の方
■このテンプレートを使うメリット
- 実績データがGoogle Driveへ格納されると自動で分析が開始されるため、チャットツール等での操作を介さずにレポートを確認できます。
- AIワーカーが予算と実績の差異を自動で判別し、報告文やヒアリング案まで生成するため、分析にかかる思考の時間を短縮します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google Drive、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、AIワーカーで「予算データと実績CSVを突合し、差異分析から報告文・ヒアリング案を作成して通知する」ためのマニュアルを作成し、各使用ツールを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、実績データ（CSV）が格納される特定のフォルダIDを正確に指定してください。
- AIワーカーのマニュアル（指示内容）にて、どのスプレッドシートのどのシートを予算データとして参照するか、またどのような観点で分析を行うかを詳細に設定することで、より精度の高いレポート作成が可能です。
- Slackでの通知設定では、経営企画専用のチャンネルなど、レポートを確認したい送信先を指定してください。
■注意事項
- Google Drive、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
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特定のキーワードを含むファイルが作成されたら
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フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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