毎週AIワーカーでBacklogの進捗を取得し、ステークホルダー向けの報告資料を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
と
Backlog
と
Googleドキュメント
と
Google Drive™
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
プロジェクトの進捗管理において、各ステークホルダーに向けた毎週のレポート作成といった共有作業は、 PMなどの担当者にとって負担になりがちです。複数のタスクが進行している場合、情報の集約だけでも時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあるでしょう。
このワークフローを活用すれば、毎週決まった日時にBacklogの進捗情報をAIワーカーが自動で集約し、Googleドキュメントでのレポート作成からSlack通知までを自動化できます。これにより、報告準備の工数を削減し、PMがスムーズに進捗を確認・報告できる体制づくりに貢献します。
このワークフローを活用すれば、毎週決まった日時にBacklogの進捗情報をAIワーカーが自動で集約し、Googleドキュメントでのレポート作成からSlack通知までを自動化できます。これにより、報告準備の工数を削減し、PMがスムーズに進捗を確認・報告できる体制づくりに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎週の進捗報告書の作成に時間がかかっており、業務効率化を図りたいプロジェクト担当者の方
- Backlogでのタスク管理とGoogleドキュメントでの報告を併用しており、転記作業を自動化したい方
- スピード感のある情報共有を通じて、プロジェクトの意思決定スピードを向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎週特定の時間にAIワーカーが自動でレポートを作成するため、報告忘れを防ぎ、スムーズに進捗状況を各ステークホルダーに共有できます。
- 情報の収集からドキュメント作成、権限変更までを自動化することで、手作業によるミスを減らし、一貫性のあるレポートを維持できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Backlog、Googleドキュメント、Google Drive、SlackをYoomと連携します。
- 次に、スケジュールトリガーで、任意に時間にフローが起動するように設定します。
- 最後に、AIワーカーで、Backlogからプロジェクトの進捗情報を集約してGoogleドキュメントでレポートを作成し、Google Driveで閲覧権限を変更した後にSlackで完了報告を通知するためのスキル(指示)を作成します。その際、Backlogの「課題一覧の取得」、Googleドキュメントの「ドキュメントの作成」、Google Driveの「ファイルの権限変更」、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」などのアクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、レポートを作成したい曜日や時間をチームの運用に合わせて変更してください。
- AIワーカーへの指示内容であるスキルを調整することで、レポートに含める項目(期限切れタスク、完了済みタスクなど)を自由にカスタマイズ可能です。
- スキル内ではSlackでの通知先を、特定のPM個人やプロジェクト専用のチャンネルなど、用途に応じて設定してください。
■注意事項
- Backlog、Googleドキュメント、Google Drive、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
- AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。
- Backlogはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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Backlog
YoomではBacklogのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Backlogへ課題やコメントを自動的に追加したり、kintone、Googleスプレッドシート、Salesforceなどの様々なSaaSとBacklogの情報を簡単に連携できます。また、YoomのデータベースにBacklogのプロジェクト情報や課題情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。
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Googleドキュメント
YoomではGoogleドキュメントのAPIをノーコードで活用することが可能です。YoomとGoogleドキュメントを連携することで、Googleドキュメントで作成した書類の雛形をもとに、自動的に契約書などのPDF書類を作成し、様々なSaaSに作成した書類を連携することが可能です。
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Airtableでレコードが追加されたら、Googleドキュメントでマニュアルを作成する
Airtableに追加したレコードを引き金にGeminiが文書を生成しGoogleドキュメントを作成するフローです。マニュアル作成の時間短縮と品質の均一化を後押しし、担当者の手間を軽減します。
Airtableでレコードが追加されたら、Googleドキュメントでマニュアルを作成する
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Google Driveに入ったGoogleドキュメントをAIが読み取り、校閲結果をSlackへ届けるフローです。属人化を防ぎ、ガイドライン通りのチェックを短時間でスムーズに行えます。
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Asanaに新しいタスクが追加されると、設定済みテンプレートからGoogleドキュメントを自動発行するフローです。手作業のドキュメント準備や書式ゆれを抑え、漏れのないタスク管理を助けます。
Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、新規Googleドキュメントをテンプレートから作成する
Google Drive™
YoomではGoogle DriveのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Google Driveに新しくフォルダを作成しファイルを自動的に格納したり、Google Drive内のファイルをダウンロードしてメールやチャットで送信できます。
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Google Driveに追加された画像をOCRとChatGPTで解析し、内容別フォルダへ自動振り分けするフローです。ファイル整理の手間や分類ミスを抑え、チームの管理ルールを保ちながら作業時間を短縮できます。
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YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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Slackのメッセージにスタンプが押されたら、Google スプレッドシートにメッセージ内容を追加する
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。
Slackで特定キーワードを含むメッセージをGmailに転送する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
アクションがありません
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション
フローボットトリガー
フローボットオペレーション