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Salesforceで新規リードが登録されたら、AIワーカーが過去の実績を解析し最適な担当者を割り当てる

Salesforceで新規リードが登録されたら、AIワーカーが過去の実績を解析し最適な担当者を割り当てる

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
AIワーカー
Salesforce
Slack
を自動連携できます。
■概要
新規リードの獲得は営業活動の起点として重要ですが、その後の担当者割り当てに時間がかかったり、属人的な判断で公平性が欠けてしまったりすることに課題を感じていませんか?このワークフローを活用すれば、Salesforceで新規リードが登録された際、AIワーカーが過去の実績などのデータを即座に解析し、最適な担当者を自動で選定し、データに基づいた公平な割り当てと安心感を両立できます。割り当て後のSalesforce更新や担当者へのメンション通知も自動化されるため、営業活動のスピード向上が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Salesforceを利用しており、新規リードの割り当て作業を効率化したい営業マネージャーの方
  • 過去の成約実績や業種経験に基づいた、客観的で公平なリード割り当てを実現したいB2Bマーケティング担当者の方
  • リード発生から初動までの時間を短縮し、商談化率を高めたいと考えている営業企画の方

■このテンプレートを使うメリット
  • AIが過去のデータに基づいて最適な担当者を推薦するため、担当者の選定に迷う時間が削減され、スムーズなアプローチが可能になります。
  • Salesforceのレコード更新が自動化されるため、手動による転記ミスを防ぎ、管理業務の負担を軽減できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとして、Salesforceの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、AIワーカーを活用し、最適な担当者を選定してSalesforceのリードオブジェクトを更新し、Slackで担当者をメンションしてメッセージを送信するためのスキルを作成します。この際、Salesforceのアクションと、Slackのアクションを使用ツールとして設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • AIワーカーへの指示(プロンプト)を調整することで、成約実績だけでなく、現在の案件保有数や担当地域など、独自の割り当て基準を追加することが可能です。
  • Slackでの通知内容をカスタマイズし、リードの業種やWebフォームの問い合わせ内容をメッセージに含めることで、担当者が状況を把握しやすく設定できます。

■注意事項
  • Salesforce、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール(アプリ)についてもマイアプリ連携が必要です。
  • Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
  • AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
  • AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
  • AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
  • AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル(旧マニュアル)の作成方法」をご参照ください。
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Slackの特定キーワードを含む投稿を検知して自動でGmailへ転送するフローです。手作業の確認・転送を省き、通知の見逃しや共有漏れを防げます。
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テンプレート

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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら
    ファイルがチャンネルに投稿されたら
    メッセージがチャンネルに投稿されたら(Webhook)
    メッセージにスタンプが押されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
    Slackアプリがメンションされたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー指定)
    指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら(正規表現で指定)
    新しいチャンネルが作成されたら(Webhook)
    メッセージがスレッドに投稿されたら(Webhook)
    チャンネルでメンションされたら(複数ユーザー&グループ指定)
    メッセージのスタンプが削除されたら(Webhook)
フローボットオペレーション
    リードオブジェクトのレコードを取得
    リードオブジェクトのレコードを更新
    リードオブジェクトのレコードを作成
    リードオブジェクトのレコードを検索
    リードオブジェクトの最新のレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
    アップロードしたファイルのコンテンツIDを取得
    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
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    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
    契約オブジェクトのレコードを取得
    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
    契約オブジェクトのレコードを削除
    カレンダーを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
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    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
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    Chatterを取引先に投稿
    Chatterを取引先責任者に投稿
    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
    商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付ける
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除
    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    ファイル名を取得
    メールメッセージを取得
    SOQLを使用してレコードを検索
    チャンネルにメッセージを送る
    ダイレクトメッセージを送る
    チャンネル内のメンバーIDを取得する
    チャンネルを作成
    チャンネルにメンバーを招待
    ユーザーグループの一覧を取得
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    チャンネルをアーカイブ
    スレッドのメッセージを取得
    パブリックチャンネルの一覧を取得
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    メールアドレスでユーザーを検索
    ユーザー情報を取得
    特定のメッセージを取得
    メッセージのリンクを取得
    メッセージを削除
    ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
    特定のメッセージのリアクション一覧を取得
    ユーザーグループを作成する
    チャンネルのメッセージ一覧を取得
    アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送る
    リストの行一覧を取得
    リストを作成
    リストを更新
    特定のリストの行を取得
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フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    アクションがありません
フローボットトリガー
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    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    カレンダーの予定が登録されたら
    カレンダーの予定が更新されたら
    カレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
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    取引先オブジェクトのレコードを作成
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    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
    ファイルとレコードを紐付ける
    レコードと紐付けるファイルをアップロード
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    リードオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
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    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
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